Внимание! Содержание может содержать спойлеры.
В третьем эпизоде третьего сезона сериала герои сталкиваются с довольно сложной ситуацией. Фрэнк, итак достаточно ответственный, решает провести деликатную встречу с президентом России, Виктором Петровым, которая связана с возможностью привлечения военных сил ООН для вмешательства в события на Ближнем Востоке. К сожалению, его предложение встречает отказ со стороны Петрова, и теперь госсекретарь Кэти Дюрант и Клэр должны присоединиться к Фрэнку и приложить все усилия, чтобы убедить непреклонного российского лидера.
Действие раскрывается во время государственного обеда, где словесный барьер становится очевидным. Знаменитые активистки Pussy Riot решают в данной ситуации поднять волну эмоций, произнося, остроумный и провокационный тост против президента Петрова. Они демонстративно покидают мероприятие, создавая еще больше напряжения.
Будучи во власти своих эмоций, президент Петров неожиданно начинает флиртовать с Клэр, постоянно испытывая ее на протяжении всего вечера. В конце концов, он даже решает поцеловать ее. Ситуация сильно смущает Клэр, и она делится своими опасениями и недоверием по отношению к Петрову с Дюрантом.
Со временем, Петров намекает Фрэнку на то, что рассмотрит возможность отправки российских войск на Ближний Восток,но только в обмен на отмену европейской системы противоракетной обороны. Когда Фрэнк предлагает компромисс, который не соответствует ожиданиям Петрова, все попытки закончатся тем, что президент США прекращает обсуждение сделки.
В последний момент Клэр и Дюрант начинают вырабатывать стратегию для обхода права на вето России в Совете Безопасности ООН. Это необходимо, чтобы, даже в случае провала переговоров, США все равно могли добиться отправки военных сил на Ближний Восток и добиться своих целей. Таким образом, в этом эпизоде зрители увидят масштаб жизненных стратегий и политической игры, фигурам которой сталикак главные герои, так и их оппоненты.